Como navegar

O menu lateral

Tudo começa pelo menu à esquerda, organizado em grupos. Clique num grupo para abri-lo:

• Cadastros — Plano de Contas, Centro de Custo, Favorecidos, Clientes, Contas Correntes, Tributos, Filiais, Estipulantes.
• Operacional — Propostas, Contratos, Operadoras, Produtos, Política de cobrança, Importar carteira.
• Contas a Pagar — Pagamentos, Recorrências.
• Contas a Receber — Recebimentos, Recorrências.
• Comissões — Produtores, Grupos de Produtor, Vendas, Regras de Comissão, Lançamentos, Recibos, Bônus.
• Caixa — Lançamentos, Contas Caixa, Tipos de Lançamento, Fechamentos.
• DRE e Fluxo de Caixa — os relatórios (itens diretos, sem submenu).

Você pode ver menos que isso

O sistema controla acesso por perfil. Dependendo do seu, algumas telas ou ações (como autorizar pagamentos) podem não aparecer para você. Se precisar de um acesso que não tem, fale com o responsável pelo sistema.

O topo da tela

• À esquerda, a trilha (breadcrumbs) mostra onde você está: Início › Grupo › Item.
• À direita, o seu nome com um avatar. Clique nele para ver seu e-mail e a opção Sair.

A competência: o conceito que aparece em todo lugar

Você vai encontrar mês e ano de competência em vários lugares (pagamentos, recebimentos, apuração de comissões, DRE). Vale entender de uma vez:

• Competência é o mês a que um valor pertence — não necessariamente o mês em que o dinheiro se move.
• Exemplo: uma despesa de dezembro paga em janeiro tem competência dezembro, mas a saída de caixa acontece em janeiro.

É por isso que o DRE (por competência) e o Fluxo de Caixa (pela data do dinheiro) podem mostrar números diferentes para o mesmo período — e os dois estão certos, cada um no seu regime.

Não há competência 'global'

Não existe um seletor de competência no topo que valha para o sistema inteiro. Cada tela tem o seu — você escolhe o mês/ano onde a tarefa pede.