Operacional

O módulo Operacional cuida do ciclo comercial: do plano que a administradora vende, passando pela proposta, até o contrato ativo — que é o que gera as mensalidades a receber e alimenta as comissões.

O caminho, em resumo

flowchart LR
    P[Produto<br/>o plano] --> PR[Proposta<br/>pipeline comercial]
    PR -->|converter| C[Contrato<br/>ativo]
    C --> M[Mensalidades<br/>em Contas a Receber]
    C --> V[Venda de comissão<br/>em Comissões]

1. Produtos — cadastre os planos que a administradora vende.
2. Propostas — registre a negociação e leve-a pelo pipeline até fechar.
3. Contratos — ao converter a proposta, nasce o contrato; contratos ativos geram mensalidades e uma venda de comissão.

Onde isso encosta em outros módulos

Converter uma proposta cria automaticamente uma venda de comissão. E gerar as mensalidades de um contrato cria recebimentos em Contas a Receber.

Tarefas

Preparar o catálogo

• Operadoras — as operadoras donas dos produtos
• Produtos — os planos vendidos
• Tabelas de preço — valores por faixa etária e acomodação
• Política de cobrança — o calendário de geração das mensalidades

Vender

• Propostas — pipeline comercial e conversão em contrato
• Contratos — vigência, beneficiários e geração de mensalidades

Migrar dados

• Importar carteira — trazer clientes e contratos de uma planilha