Filiais e Estipulantes

Dois cadastros simples, com a mesma estrutura (nome, documento, endereço e contato), mas papéis diferentes:

• Filial — uma unidade da própria administradora.
• Estipulante — uma empresa-cliente contratante do plano (a empresa que fecha um plano coletivo para seus funcionários).

Cadastrar uma filial

1. No menu, vá em Cadastros › Filiais.
2. Clique em Nova filial.
3. Informe Nome (obrigatório), Documento, e as seções Endereço e Contato.
4. Confirme.

Cadastrar um estipulante

1. No menu, vá em Cadastros › Estipulantes.
2. Clique em Novo estipulante.
3. Informe Nome (obrigatório), Documento, e as seções Endereço e Contato.
4. Confirme.

O estipulante fica disponível para ser selecionado em propostas e contratos.

Dúvidas frequentes

Qual a diferença entre estipulante e cliente?

O estipulante é a empresa que contrata o plano (a pessoa jurídica). O cliente é quem paga as mensalidades no financeiro. Dependendo do arranjo, podem ou não ser a mesma entidade.