Propostas¶

A proposta é a negociação comercial antes de virar contrato. Ela segue um pipeline: é cadastrada, assinada, validada e, por fim, convertida em contrato.

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    [*] --> Cadastrada: Nova proposta
    Cadastrada --> Assinada: Assinar
    Assinada --> Validada: Validar
    Validada --> Convertida: Converter em contrato
    Cadastrada --> Cancelada: Cancelar
    Assinada --> Cancelada: Cancelar
    Validada --> Cancelada: Cancelar
    Convertida --> [*]
    Cancelada --> [*]

Antes de começar¶

Tenha o cliente (em Cadastros) e o produtor cadastrados. O produto é opcional.

Criar uma proposta¶

No menu, vá em Operacional › Propostas.
Clique em Nova proposta.
Preencha:
- Número (opcional — gerado automaticamente) — deixe em branco para o sistema numerar.
- Cliente (obrigatório) e Estipulante (opcional).
- Produtor (obrigatório) — quem está vendendo.
- Produto (opcional).
- Mensalidade, Qtd. vidas e Data da proposta.
- Observações (opcional).
Confirme. A proposta nasce na situação Cadastrada.

Levar a proposta pelo pipeline¶

As ações ficam no menu ⋯ da linha (e mudam conforme a situação):

1. Assinar (Cadastrada → Assinada)¶

Clique em Assinar. Informe a Data de assinatura (opcional) e confirme.

2. Validar (Assinada → Validada)¶

Clique em Validar. É uma confirmação direta, sem formulário.

3. Converter em contrato (Validada → Convertida)¶

Clique em Converter em contrato e preencha:

Dia de vencimento — o dia do mês em que a mensalidade vence.
Início da vigência.
1ª competência (mês) e (ano) — o primeiro mês que conta.
Prazo de comissionamento (meses) — por quantos meses a venda gera comissão (padrão 12).

A conversão é irreversível

O aviso na tela é claro: "Esta ação não pode ser desfeita: a proposta passa a Convertida e vira contrato." Ao confirmar em Converter, o sistema cria o contrato (já Ativo) e a venda de comissão vinculada, e leva você direto ao contrato criado.

Escolha um dia de vencimento entre 1 e 28

Assim a cobrança cai em todos os meses, inclusive fevereiro.

Cancelar ou excluir¶

Cancelar — disponível em qualquer etapa antes de Convertida. A proposta vai para Cancelada (irreversível).
Excluir — só enquanto a proposta está Cadastrada.
Editar — só nas situações Cadastrada ou Assinada.

Dúvidas frequentes¶

Qual a diferença entre 'Assinar' e 'Validar'?

Assinar registra que o cliente aceitou (com data). Validar é a conferência interna que libera a proposta para virar contrato. São dois passos distintos do pipeline.

Converti sem querer. Como desfazer?

Não dá — a conversão é definitiva. O caminho é atuar no contrato que foi criado (por exemplo, Cancelar o contrato), não na proposta.

O que exatamente a conversão cria?

Um contrato Ativo (com número gerado automaticamente, sem beneficiários ainda) e uma venda de comissão vinculada. Os beneficiários são adicionados depois, editando o contrato.