Primeiros passos

Bem-vindo ao sistema. Esta seção é para quem está chegando agora: o que o sistema faz, como entrar e como se achar na tela.

O que o sistema faz

É o sistema de gestão financeira da administradora. Em linhas gerais, ele cobre:

• Cadastros — a base: clientes, favorecidos, contas, plano de contas, tributos.
• Operacional — o comercial: produtos, propostas e contratos.
• Comissões — o pagamento aos produtores, do cálculo ao recibo.
• Contas a Pagar e Contas a Receber — o dinheiro que sai e entra.
• Caixa — o controle dos caixas físicos.
• DRE e Fluxo de Caixa — os relatórios de resultado.

Por onde começar

1. Entrar no sistema — o login.
2. Como navegar — o menu, o topo e um conceito que aparece o tempo todo: a competência.

Dica de uso da Central

Use a busca no topo desta central de ajuda para achar uma tarefa pelo nome (ex.: "emitir recibo", "gerar mensalidades", "fechar caixa").