Importar carteira

A importação de carteira cria clientes e contratos em lote a partir de uma planilha de controle (.xlsx). O processo tem duas etapas: pré-visualizar (nada é gravado) e confirmar (grava tudo ou nada).

Como a planilha deve estar

"Uma aba por data de vigência, um beneficiário por linha, dependentes logo abaixo do titular." Cada dependente precisa vir abaixo do seu titular, na mesma aba.

Passo a passo

1. No menu, vá em Operacional › Importar carteira.
2. Em Arquivo (.xlsx), escolha a planilha.
3. Selecione o Produto de destino.
4. Se quiser, informe um Produtor padrão — usado quando o corretor da planilha não está cadastrado.
5. Clique em Pré-visualizar. Nada é gravado ainda.
6. Revise o resultado:
   • Os cards mostram Linhas lidas, Contratos novos, Já existiam e Linhas com erro.
   • Se houver erros, a tabela Aba / Linha / Problema aponta o que corrigir.
7. Estando tudo certo, clique em Confirmar importação.

Tudo ou nada

A confirmação só grava se nenhuma linha tiver erro. Se houver qualquer problema, corrija a planilha e envie de novo — o sistema avisa: "corrija a planilha e envie de novo."

Limites

• Apenas arquivos .xlsx, até 10 MB.
• Até 5.000 linhas por importação (divida arquivos maiores).

Dúvidas frequentes

A pré-visualização altera alguma coisa?

Não. O preview nunca grava — ele só lê e mostra o que aconteceria. Só o Confirmar importação cria os registros.

Alguns erros comuns

CPF sem 11 dígitos, data de nascimento em formato não reconhecido, dependente sem titular acima dele, ou um corretor que não está cadastrado como produtor (e sem produtor padrão informado). A tabela de erros indica a aba e a linha de cada um.