Registrar um recebimento

Boa parte dos recebimentos é gerada automaticamente pelas mensalidades dos contratos. Use este passo a passo quando precisar lançar um recebimento avulso.

Antes de começar

• Tenha o cliente cadastrado.

Passo a passo

1. No menu, vá em Contas a Receber e clique em Novo recebimento.
2. Preencha Dados gerais:
   • Descrição do recebimento.
   • Cliente (obrigatório) — quem vai pagar.
   • Estipulante, Filial e Conta corrente, se aplicável.
   • Espécie do documento (obrigatória) e Número do documento.
   • Forma de recebimento (Boleto, PIX, Transferência…).
   • Data de emissão, Data de vencimento (obrigatória) e Data programada.
3. Em Valores, informe Valor (e, se houver, abatimento, multa, juros). O Valor previsto é calculado sozinho (Valor − Abatimento + Multa + Juros).
4. Informe a Competência (Mês e Ano).
5. Monte o rateio — igual ao de Contas a Pagar: uma grade por Plano de Contas e uma por Centro de Custo, cada uma somando o valor previsto. (Aqui não existe o marcador Autorizante, porque recebimento não passa por autorização.) As regras do rateio são as mesmas de Registrar um pagamento.
6. Clique em Salvar. O recebimento nasce Provisionado.

Dúvidas frequentes

Preciso lançar recebimento para cada mensalidade?

Não. As mensalidades dos contratos são geradas em lote pelo painel Gerar mensalidades (em Contratos). O lançamento avulso é para casos fora desse fluxo.