Clientes

O cliente é quem paga a administradora — é a pessoa ou empresa que aparece nos recebimentos de Contas a Receber.

Cadastrar um cliente

1. No menu, vá em Cadastros › Clientes.
2. Clique em Novo cliente.
3. Preencha as seções:

Dados gerais

• Nome e Razão social (obrigatórios).
• Tipo de documento (CPF, CNPJ, CAEPF ou Documento) e Número do documento (obrigatório).
• Porte da empresa (MEI, ME, EPP, Médio, Grande) e Regime tributário (Lucro Real, Lucro Presumido, Simples Nacional) — quando se aplicarem.
• Grupo de tributo (ID) — opcional.

Dados bancários e Pix — banco, agência, conta, e a chave Pix, se houver.

Endereço — CEP, Município e UF são obrigatórios para o cliente.

Contato — nome, telefone e celular.

1. Clique em Salvar.

Cliente x Favorecido

O cliente paga; o favorecido recebe. A diferença prática no cadastro: no cliente o endereço é obrigatório; no favorecido é opcional.

Dúvidas frequentes

Por que o endereço é obrigatório no cliente?

Porque o cliente entra em documentos de cobrança (recebimentos), que exigem endereço completo.